ОАО «Сбербанк России» закрыло сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS. Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии Сбербанка, позволяя банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции.
«Стоимость приобретения составляет 6 469 млн. турецких лир или, согласно текущему курсу, около 2 790 млн. евро. К концу года Сбербанк выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн. турецких лир», - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе ОАО «Сбербанк России».
Общий объем активов DenizBank составил 47 906 млн. турецких лир, кредитов, включая факторинговый и лизинговый портфели, – 34 082 млн. турецких лир, вкладов – 30 001 млн. турецких лир, собственный капитал составил 5 036 млн. турецких лир согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года. DenizBank занимает 6 место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. По результатам первых 6 месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн. турецких лир.
«Deutsche Bank, Rothschild и Сбербанк КИБ (ранее Тройка Диалог) выступили в роли финансовых консультантов Сбербанка. Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления Сбербанка были подготовлены Barclays и J.P. Morgan», - сообщил заместитель директора управления общественных связей ОАО «Сбербанк России» Александр Базиян.
Ранее 8 июня 2012 года Сбербанк и акционеры банка DenizBank, компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (совместно – «Dexia»), подписали соглашение о приобретении.
